방직업 대외투자 협력국 멕시코별 지침

2023년 11월 3일, 제6회 중국방직업"일대일로"대회에서 중국방직공업련합회 시장부, 국제무역판공실 및 중국국제무역촉진위원회 방직업종분회는 공동으로"2023 방직업 대외투자협력국별 남쪽을 가리킨다"를 발표했다.이 나침반은 전 세계 20개국의 투자환경을 소개하고 분석하여 방직기업이"일대일로"협력을 전개하는데 정보인도를 제공해주었다.

새해 벽두부터 중국방직국제생산능력협력기업련맹 비서처는 권한을 위임받아 특별히 상술한 보고를 지역범위에 따라 20기로 나누어 여러분들에게 관련 내용을 공유함으로써 방직복장기업의"일대일로"협력과 쌍순환의 고품질발전에 조력을 더하기를 희망했다.

　　국가 개요

지리적 환경

멕시코는 북아메리카에 위치해 있으며 북부는 미국과 국경을 접하고 있으며 남과 서쪽은 태평양에 인접해 있으며 동남쪽은 벨리즈, 과테말라, 카리브해, 동쪽은 멕시코만에 접해 있다.영토 면적은 196만4천 ㎢로 라틴아메리카 지역에서 브라질과 아르헨티나 다음으로 넓다.경내는 대부분 고원 지형으로 대부분 지역이 가뭄과 비 두 계절로 나뉘며 평균 기온은 10~26 ℃ 이다.서5시구에 속하며 수도 메히꼬도시시간은 북경시간보다 13시간 늦다.

　　자연자원

메히꼬는 광물자원이 풍부하여 17종의 광물자원생산량이 전 세계 10위권에 들었고 은광생산량은 련속 여러해동안 전 세계 제1위를 차지하였다.석유 및 가스 자원이 비교적 풍부한데, 원유 채굴 가능 매장량은 252억 배럴이고, 천연가스 채굴 가능 매장량은 323조 6천억 입방 피트이며, 약 40% 의 석유 및 가스 자원이 북부 지역에 분포되어 있다.

　　인프라

멕시코 국가도로망(RNC)은 전체 길이 80만7천㎞ 가운데 고속도로망이 4만1천㎞로 미국, 과테말라, 벨리즈를 연결할 수 있다.철도시설은 비교적 락후하여 아직 고속철도가 없으며 총길이는 2만 7000킬로메터로서 미국을 련결할수 있다.현재 공항은 78개이며, 그중 17개 주요 공항은 공항 여객 수송량의 88%, 화물 수송량의 98% 를 담당하고 있으며, 이미 유럽, 미국, 아시아 및 중남미 여러 나라의 국제 항로를 개설하였고, 우리나라와는 아직 여객 직항을 개설하지 않았다.현재 항구는 태평양 연안 58개, 멕시코만과 카리브 지역 59개 등 117개다.전국 전력 설비용량 93430메가와트, 발전량 3060억킬로와트시, 일부 에너지는 미국으로부터 천연가스를 수입하는 데 의존하고 있으며 2021년에는 천연가스 공급 중단으로 인한 전역 단전 사건이 발생한 바 있다.국내 4G 네트워크 커버리지는 82% 에 달하며 5G 네트워크는 건설 단계에 있다.물류 산업이 비교적 낙후되어 많은 지역에 빠르고 신뢰할 수 있는 배달 서비스가 부족하다.

　　인구 분포

멕시코의 현재 인구는 1억 3천만 명이며, 인도-유럽 혼혈과 인디언은 전체 인구의 90% 이상을 차지한다.15세 이상 인구는 57.4%, 18세 이상 대학교육을 누리는 인구는 약 1천950만명으로 22.4%를 차지했다.주민의 88%는 천주교를, 5.2%는 기독교 개신교를 믿는다.현재 묵에 상주하는 중국인 화교는 거의 15만 명에 달하며, 주로 멕시코시티와 북부 지역에 집중되어 있다.스페인어는 공용어이고, 영어는 제1외국어이다.

거시경제

메히꼬는 라틴아메리카경제대국으로서 공업분야가 구전하고 석유화학, 전력, 광업, 야금과 제조업이 비교적 발달하였으며 경제외향형정도가 높다.자동차 산업 규모는 제조업에서 가장 높으며 방직 의류업은 중요한 제조업 중의 하나이다.멕시코는 옥수수, 토마토, 고구마, 담배를 주로 생산하는 전통 농업국이다.2022년 멕시코 국내총생산(GDP)은 1조4천억 달러, 1인당 GDP는 1만1천 달러다.세계은행'2020년 경영환경 보고서'에 따르면 멕시코는 190개 참가국 중 60위를 차지했다.세계경제포럼'2020년 글로벌 경쟁력 보고서'에 따르면 멕시코는 141개 참가국 중 69위를 차지했다.유엔'2023 세계투자보고서'에 따르면 2022년 멕시코는 352억9천만 달러의 외국인 직접투자를 유치해 6천492억9천만 달러의 외국인 보유량을 기록했다.중국 상무부의'2021년도 중국 대외직접투자 통계공보'에 따르면 2021년 중국의 멕시코 직접투자액은 2억 3천만 달러, 투자 보유량은 13억 달러다.

　　방직 산업 현황

산업 규모

방직산업은 메히꼬의 전통적인 우위산업으로서 국민경제에서 중요한 지위를 차지하고있다.방직산업체계가 비교적 완벽하여 주요제품에는 각종 사선, 협폭혼방포, 평직포, 니트, 무방포, 가정용방직품과 각종 복장 등이 포함된다.불완전한 통계에 따르면 멕시코에는 약 2800개의 방직기업이 있다.

멕시코의 면방직 산업은 일정한 발전 기초를 가지고 폴리에스테르, 폴리에스테르 등 화학섬유 산업은 외자 기업을 주체로 하고 현지 기업은 의류 수출 가공 분야에서 우세가 비교적 두드러진다.미국은 메히꼬에서 가장 중요한 방직복장제품의 수출시장으로서 묵의 90% 이상의 복장과 가정방직제품이 미국에 판매되고있으며 미국에서 제5대 방직품수입래원국이고 제7대 복장수입래원국이다.

　　국제 무역

멕시코의 방직품 의류는 수입과 수출 규모가 비슷하며, 의류는 동시에 수입과 수출의 제1대 품목이며, 미국은 동시에 제1대 수출 시장, 제1대 수입 원천지이다.멕시코 국가통계국에 따르면 2022년 멕시코 방직품 의류 (세관 HS코드 50~63장 방직원료, 방직품 및 의류) 수출액은 68억 2000만 달러로 미국 수출액이 전 세계 수출액 중 96% 를 차지했고 니카라과 (2%) 가 뒤를 이었다.주요 수출품은 니트 의류, 북직 의류 및 기타 방직 완제품으로, 그 중 의류 수출액이 차지하는 비중은 62% 이다.같은 기간 방직품 의류 수입액은 60억2천만달러로 미국으로부터의 수입이 전체 수입의 49%를 차지했고, 중국(21%), 베트남, 방글라데시가 뒤를 이었다.주요 수입품은 니트 의류(26.8%), 북직 의류(16.5%), 코팅천 및 공업용 천(12%) 등이다.

　　산업 구조

멕시코 국가통계국 자료에 따르면 방직기업의 63% 가 중부와 동북부에 집중돼 있다.푸에블라주의 방직공업이 가장 발달하였고 기타 각 주시 례하면 메히꼬성, 이달고주, 트라스카라주, 할리스코주, 크레타로주, 코아벨라주, 소노라주, 과나후아토주, 뉴레온주와 세인트루이스 포토시주 등도 일정한 규모의 방직요충지를 갖고있다.

　　무역 투자 정책

대외 무역 정책

멕시코는 국제시장 개척에 적극적인 정책으로 세계무역기구(WTO), 경제협력개발기구(OECD), 포괄적·진보적 환태평양경제동반자협정(CPTPP), 태평양연합(Alianza del Pacifico) 등 메커니즘 회원국이자 아시아태평양경제협력체(APEC), 중남미·카리브국가공동체(CELAC),라틴 아메리카 통합 협회 (ALADI) 와 같은 다자 및 지역 조직의 적극적인 참여자.이미 50여 개국과 14건의 자유무역협정(FTA)을 체결해 EU와 최초로 자유무역협정(FTA)을 체결한 개발도상국이다.북미자유무역지대 (NAFTA) 협정 조항이 갱신된 미국-멕시코-캐나다 협정 (USMCA) 은 2020년 7월 발효돼 멕시코 원산 제품은 미국에서는 무관세, EU에서는 관세 감면 정책을 적용받고 있다.

멕시코는 자국 시장에 대한 개방 조치가 상대적으로 보수적이다.관련 정책에 따르면 국내에서 생산하지 않는 상품은 라틴아메리카일체화협회 회원국으로부터 면세로 수입할수 있다.2023년 8월 멕시코 대통령은'일반수출입관세법 개정에 관한 행정명령'에 서명해 데님을 포함한 27개 세호의 직물 원단 수입 관세를 15%, 화학섬유 패딩을 포함한 49개 세호의 기성복 수입 관세를 25%, 추가 관세 유효기간은 2025년 7월 31일까지다.멕시코는 중국 제품에 대해 반덤핑 조치를 가장 많이 취하는 국가 중의 하나이며, 원산지가 중국인 여러 세호 제품에 대해 고액의 반덤핑 관세를 징수하고, 끊임없이 새로운 반덤핑 조사를 제기하는 것도 보호무역 조치를 통해 자국 산업의 발전을 지지하는 기본 태도를 나타낸다.

　투자 우대 정책

제조업 분야에서 멕시코는 아직 명확한 투자 제한이 없으며, 외상은 현지에서 독자, 합자 방식으로 신축 투자를 진행할 수도 있고, 현지 기업을 인수합병할 수도 있다.외자기업은 묵비제한구역에서 부동산을 구매할수 있지만 반드시 외교부의 비준을 거쳐야 한다.외상이 면화재배업에 투자하면 재배면적이 150헥타르를 초과하지 못하며 초과부분은 국가의 법정절차에 따라 분할하고 처리해야 한다.외자기업에서 메히꼬종업원이 차지하는 비률은 적어도 90% 에 달해야 하지만 경영진은 이 비률의 제한을 받지 않는다.

멕시코에는 외자 전용 우대 정책이 없지만, 각 주에는 모두 투자 유치를 담당하는 부서가 설치되어 있으며, 일반적으로 경제 발전청 내에 설치되어 있다.투자유치 부서는 회사 개설에 필요한 각종 허가 또는 증서에 전 과정 지원 처리 서비스를 제공할 수 있다;세관, 회계, 법률방면의 상황소개와 자문을 무료로 제공한다.

멕시코 경제 특구는 다음과 같은 일련의 투자 우대 정책을 제정했다.

(1) 수출기업은 부가가치세를 면제받고 기업소득세우대, 통관편리와"원스톱"서비스 등을 향수할수 있다.

(2) 각 특구는"특구법"에 근거하여 제정한 구체적인 우대정책이 출시되면 8년 내에 투자자의 권익을 해치는 변경을 취소하거나 해서는 안 된다.

(3) 외자회사의 연간 수출액 50만 달러 이상 또는 제품의 10% 이상을 수출에 사용할 경우 보세공장 자격을 신청할 수 있으며, 원자재, 반제품, 포장재 및 기계 등은 수입관세를 면제할 수 있다;만약 외자회사가 생산 기계 및 설비를 수입한다면, 매년 수출액이 전체 매출액의 30% 이상을 차지해야 하며, 그 위에 적용할 수 있다.

(4) 2021년부터 남부 다주의 소득세는 이전의 30% 에서 20% 로, 부가가치세는 16% 에서 8% 로 낮아져 연료가격이 이웃나라와 일치한다.

　외환관리

멕시코는 달러를 주시하는 환율 제도를 실시하는데, 달러는 자유롭게 멕시코로 송금하거나 송금할 수 있으며, 외자회사는 멕시코 경내의 어느 합법적인 은행에서나 달러 수표 및 예금 계좌를 개설할 수 있으며, 계좌 개설의 최저 한도는 각 은행이 제정한다.멕시코 페소는 달러, 유로, 엔화 등과 자유롭게 환전할 수 있지만 위안화는 현재 페소와 직접 결제할 수 없다.외자기업의 이윤 송금은 이윤 송금세를 내야 하는데, 세율은 국가 간에 약간 차이가 있다.

중국과 멕시코 방직업의 합작 상황

중국과 멕시코는 1972년 수교해 2008년 투자 촉진 및 보호 협정, 2014년 산업 투자 촉진 및 협력 양해각서를 체결했으며 현재 통화스와프 협정과 생산능력 협력 협정은 아직 체결되지 않았다.중국은 여러 해 동안 멕시코에서 두 번째로 큰 무역 파트너였고, 멕시코는 중남미 지역에서 중국의 두 번째로 큰 무역 파트너 지위를 굳건히 지켰다.2022년 중국과 멕시코의 양자 무역액은 949억 6천만 달러로 전년 대비 9.8% 증가했는데, 그 중 중국은 멕시코에 775억 3천만 달러를 수출하고 멕시코로부터 174억 3천만 달러를 수입했다.

우리 나라는 메히꼬방직품복장에 대한 무역흑자가 비교적 크며 주로 먹에 복장과 원단을 수출한다.중국 세관의 통계에 따르면, 2022년 중국과 멕시코의 방직품 의류 수출입 총액은 62억 1000만 달러이며, 그 중 대멕시코 수출액은 55억 2천만 달러이고, 자묵 수입액은 6900만 달러에 불과하다.중대묵 주요 수출품은 니트 의류(24%), 북직 의류(17%), 니트 및 갈고리 편직물(13%), 화학섬유 장사 및 직물(11%) 등이다.중자묵의 주요 수입품은 면화, 면사 및 면직기 직물 (30%), 니트 의류 (30%), 화학섬유 장사 및 직물 (11%), 북직 의류 (7%) 이다.

　　소결 및 건의

(1) 멕시코는 세계에서 자유무역협정을 가장 많이 체결한 국가 중의 하나이다. 미국, 유럽연합, 일본 등 시장에서 수출할 때 관세 감면 우대 정책을 누린다. 무역 우위가 비교적 명확하다. 특히 대미 수출의 지연과 무역 우위는 중국 방직 기업의 투자를 유치하는 가장 중요한 요소이다.

(2)"미국-멕시코-캐나다 협정"의 원산지 규칙이 비교적 엄격하고, 방직 의류 제품에 대해"종사 인정"을 요구하기 때문에 의류 단계에만 투자할 계획이며, 현지에 상류 협력자가 없는 기업은 관세 우대를 받기 어려우며, 기업이 투자할 때 반드시 중상류 부대 문제를 고려해야 한다.

(3) 외자는 멕시코에서 어떠한 특수 우대 정책도 누리지 못하고, 멕시코도 아직 우리 나라와 자유무역, 투자 및 생산능력 협력 분야에서 정식 협의를 체결하지 않았으며, 투자 정책의 우세는 잠시 뚜렷하지 않으며, 또한 서방 자본은 멕시코에서 이미 절대적인 우세를 차지하고 있으며, 중자 기업이 현지 산업 체계와 상업 환경에 융합하는 것은 일정한 난이도가 존재한다.

(4) 메히꼬는 우리 나라 방직복장제품에 대해 빈번히 반덤핑조사를 전개하고 관세를 추가징수하여 국내에서 상류제품을 부대적으로 구매하는 위험을 증가시켰으며 투자의향이 있는 기업은 위험요소를 충분히 고려하고 신중하게 평가결책해야 한다.