국제무역: 동아프리카편 에티오피아방직업발전협력우세

　　2023년 11월 3일, 제6회 중국방직업"일대일로"대회에서 중국방직공업련합회 시장부, 국제무역판공실 및 중국국제무역촉진위원회 방직업종분회는 공동으로"2023 방직업 대외투자협력 국가별 지침"을 발표했다.이 나침반은 전 세계 20개국의 투자환경을 소개하고 분석하여 방직기업이"일대일로"협력을 전개하는데 정보인도를 제공해주었다.

　　새해 벽두부터 중국방직국제생산능력협력기업련맹 비서처는 권한을 위임받아 특별히 상술한 보고를 지역범위에 따라 20기로 나누어 여러분들에게 관련 내용을 공유함으로써 방직복장기업의"일대일로"협력과 쌍순환의 고품질발전에 조력을 더하기를 희망했다.

국가 개요

　　지리적 환경

　　에티오피아(이하 에쎄)는 아프리카 북동부의 내륙 국가로, 아프리카의 뿔 중심에 위치하며 지부티, 소말리아, 케냐, 수단 등과 국경을 접하고 있다.국토면적은 110.4평방킬로메터이고 고원은 국토면적의 3분의 2를 차지하며 평균해발고가 근 3000메터에 달해"아프리카의 지붕"으로 불리운다.전반적인 기후는 쾌적하며 평균온도는 16 ℃ 이고 년간 대체로 가뭄, 비 두 계절로 나뉘며 매년 2~3월, 6~9월은 우기이고 나머지 시간은 건기이다.

　　자연자원

　　에쎄이는 자연자원이 풍부하고 삼림피복률이 약 15% 이며 경내의 강과 호수가 많고 청정수자원피복률이 60% 를 초과하여"아프리카의 물탑"이라는 아름다운 명성을 갖고있지만 기술능력이 부족하여 수자원리용률이 9% 에 불과하여 어업은 지금까지 효과적인 상업개발을 받지 못하고있다.광산자원도 비교적 풍부하여 이미 황금, 백금, 니켈, 동, 철, 인산염, 대리석, 석유와 천연가스 등 광산을 밝혀냈지만 탐사개발이 뒤떨어져있다.

　　인프라

　　에쎄이는 내륙에 위치해있으며 출해구가 없으며 전국의 85% 의 수출입화물이 지부티항구를 통해 환적되여 철도건설이 상대적으로 뒤떨어져있으며 도로, 항공이 가장 주요한 교통방식이다.2020년 전국 도로 피복률은 70% 를 초과했습니다.국내에는 3개 국제공항을 포함한 40여개 공항이 있으며 중국-에쎄이 직항로는 북경, 광주, 상해 등 도시를 통해 에쎄이 수도 아디스아바바에 직항할수 있다.에쎄이는 전력자원이 풍부하고 수단, 지부티, 케냐와 전력망이 서로 통하며 전력건설수준이 아프리카의 앞자리를 차지하지만 설비의 로화문제로 단전이 수시로 발생한다.현재 설비용량이 5150메가와트에 달하는 부흥댐 수력발전 프로젝트를 적극 건설하고 있으며, 아프리카 지역 최대 수력발전소로서 건설 후 연간 발전능력은 6000메가와트에 달할 것으로 예상된다.최근 몇 년 동안 에쎄텔레콤, 우정 등 디지털 인프라 건설이 발전하기 시작했으며, 국내, 국제 택배 서비스 수준이 안정적으로 향상될 것으로 보인다.

　　인구 분포

　　에쎄이는 총인구가 약 1억 1000만명으로 나이지리아에 버금가는 아프리카인구 제2대국으로서 35세 이하 인구가 총인구의 70% 를 차지하고 로동력인구가 약 5400만명에 달해 인력자원이 풍부하다.전국은 2개 직할시 (수도 아디스아바바시와 드레다바시) 와 11개 민족주로 나뉘며 도시화률은 약 27% 이다.에쎄는 다민족국가이고 영어는 통용언어이다.전국의 인구식자률은 52% 이고 경내에 50개가 넘는 대학이 있으며 로동력자질이 상대적으로 높다.

　　거시경제

　　에쎄이는 세계에서 가장 발달하지 못한 나라의 하나로서 국민경제는 농목업을 위주로 하고 공업기초가 상대적으로 취약하다.최근년간 에쎄이는 기초시설건설을 힘써 강화하고 제조업을 대대적으로 발전시켜 농업에 대한 경제의 의존도가 다소 내려갔으며 공업증가치가 국내총생산 (GDP) 에서 차지하는 비중이 30% 에 접근했다.세계은행에 따르면 2022년 에쎄이의 GDP는 1267억 8000만 달러, 1인당 GDP는 약 1027.6달러다.세계은행'2020년 경영환경 보고서'에 따르면 에티오피아는 190개 경제국 중 159위를 차지했다.유엔'2023 세계투자보고서'에 따르면 2022년 에쎄의 외자 유치 유량은 37억 달러로 동아프리카 지역 최강의 외자 유입국으로 동아프리카 외자 유치 총액의 42% 를 차지하며 제조업은 이 나라에서 투자 유치액이 가장 높은 업종 중 하나다."2021년도 중국대외직접투자통계공보" 에 따르면 2021년말까지 중국의 에쎄이에 대한 투자보유량은 28억 1000만딸라로서 방직복장업은 중국과 에쎄이의 중점협력령역의 하나이다.

방직 산업 현황

　　산업 규모

　　에티오피아의 공업제조수준은 전반적으로 낮고 공업분야가 아직 구전하지 못하며 방직복장업은 현재 에쎄이의 발전잠재력이 비교적 큰 제조업종의 하나이다.에쎄방직산업은 비교적 늦게 시작되였고 산업규모가 비교적 작았지만 이미 초보적으로 압연, 방적, 직조, 니트, 염색, 복장가공 등 산업사슬고리를 망라하였다.그중 복장가공업은 에쎄방직산업사슬의 주체이며 외상투자의 집중도가 비교적 높은 고리이기도 하다.에쎄는 면화를 생산하는데 면모가 비교적 짧고 품질이 비교적 좋으며 데님을 만드는 량질섬유원료로서 국내에서 면화재배에 적합한 토지면적은 약 320만헥타르이다. 국제면화자문위원회 (ICAC) 수치에 따르면 2022/2023년도 에쎄의 면화생산량은 약 6만 3000톤이고 년소모량은 약 5만 6000톤이다.2020년까지 전국적으로 도합 130여개 방직공장, 120여개 복장공장과 10개 전통수출가공공장이 있으며 직간접종업원은 약 5만명이다.

　　국제 무역

　　에티오피아 세무 및 세관 총서 (Ethiopian Revenues and Customs Authority) 에 따르면 2022 년 에티오피아는 니트 의류 및 액세서리 (0.8 억 달러, 47.8%),북직의류 및 부속품(0억5000만달러, 31.5%)과 면사 및 기계직물(6.7%)은 주로 방직의류를 수출하는 대류제품이다.주요 수출 목적국(2021년)은 미국(1억1천만달러·66.2%), 독일(7.5%), 이탈리아(4.6%), 중국(3.5%) 등이다.

　　2022년 에쎄가 전 세계에서 수입한 방직품 의류 금액은 6억 5천만 달러이며, 그 중 화학섬유 장사 및 직물 (2억 9천만 달러, 44.5%), 북직 의류 및 부속품 (14.4%) 등이 주요 수입 대류 제품이다.중국은 에쎄의 가장 큰 방직품 의류 수입원국으로, 2021년 에쎄이가 중국에서 수입한 섬유 원료, 방직품 의류 금액은 모두 4억 4000만 달러로 78% 에 달한다;이 밖에 인도 (6.9%), 터키 (3.1%), 파키스탄 (2.2%) 도 에쎄의 주요 방직품 의류 수입국이다.

　　산업 구조

　　에쎄방직복장업은 주로 수도 아디스아바바 주변 및 기타 지역의 공업단지내에 분포되여있으며 단지화배치는 에쎄방직업종의 중요한 조직구조특징으로서 현재 전국적으로 방직품과 복장산업단지가 도합 9개 (국유 7개, 사유 2개) 를 갖고있다.주요 섬유 산업 단지는 다음과 같습니다.

　　아바사공업단지는 중국토목공정집단이 수주하고 남방주의 수부 아바사에 위치하며 부지면적이 300만평방메터로서 에쎄공업단지발전의 리정표로서 주로 쏘베트옷, 운동과 레저복장 등을 생산하는데 기초시설이 비교적 완비되여있다.

　　메이크레공업단지, 중국토목공정집단이 수주한 아디스아바바티그레 중심지대에 위치해있으며 지리적위치가 우월하고 볼레국제공항과 가깝다.부지면적이 1000만 평방미터로 주로 각종 의류 제품을 생산한다.

　　데레다바공업단지, 중국토목공정집단이 건설한 에쎄에서 두번째로 큰 직할시 데레다바시에 위치해있으며 지리적위치가 우월하고 여러 도로와 철도가 지부티항구로 직통할수 있으며 부지면적이 1000만평방메터로서 주로 면과 혼방직물, 사선과 염색직물 등 방직복장제품을 생산한다.

　　아다마공업단지는 중국토목공정집단이 건설하였는데 오로미아주의 수부에 위치해있으며 로동력자원이 풍부하고 에세륙항 모초에서 비교적 가까우며 수도 아디스아바바에서 74킬로메터 떨어져있다.이 공업단지가 건설된후 아다마시 및 주변지역의 경제의 쾌속성장을 이끌어 에쎄이의 공업화수준을 제고시켰다.주로 양모 방직품, 리넨 실과 섬유와 운동복 등 방직 의류 제품을 생산한다.

무역 투자 정책

　　대외 무역 정책

　　에쎄이는 동남아프리카공동시장 (COMESA), 아프리카, 카리브해태평양기구 (ACP) 및 아프리카대륙자유무역구협정 (AfCFTA) 의 회원국으로서 미국의 ≪ 아프리카성장과 기회법 ≫ (AGOA), 유럽련합의 ≪ 무기를 제외한 전면적인 우대배치 ≫ (EBA) 및 중국의 98% 세목제품의 수입무관세대우를 향수한다.EU의 관세 우대 정책의 수혜국이기도 한 에쎄는 2012년 일반특혜제도(GSP) 제1종 국가로 분류됐으며, 2014년 이후 EU는 에쎄로부터 수입하는 제품에 대해 관세 면제 정책을 시행하고 있다.

　　투자 우대 정책

　　최근년간 에티오피아는 대외개방정책을 실시하고 경제시장화와 사유화개혁을 추진하였으며 5차례나 투자법률법규를 개정하고 투자우대정책을 증가하고 투자문턱을 낮추며 투자령역을 확대하고 면세감면우대를 실시하는 등 조치를 통해 외상투자를 장려하였으며 방직복장업은 정부에 의해 투자를 장려하는 업종의 하나로 지정되였다.현재 에쎄이 정부가 부여한 관련 투자 우대 정책은 다음과 같다.

　　(1) 제조업 분야에서 신규 공장 건설에 투자하거나 기존 기업 규모를 확대하면 법인세 1~9년 감면 혜택을 받을 수 있다.

　　(2) 방직복장업종은 정부의 중점장려외상투자분야로서 새 공장을 건설하거나 기존의 기업규모를 확대하여 향수할수 있는 수입관세감면정책은 다음과 같다. 가치가 수입화물의 총가치의 15% 를 초과하지 않는 생산수단 또는 건축자재는 5년간 면세한다.기계, 설비 및 건축자재와 같은 법정 생산수단은 관세 및 기타 수입세 100% 면제를 향유한다;현지에서 수입한 생산수단과 건축자재를 구매하면 대금에 포함된 관세의 반환을 신청할 수 있다.상술한 면세물자는 입국후 동등한 면세우대를 받는 기타 투자자에게 양도할수 있다.

　　(3) 외국인투자자의 단일투자항목에 대한 최소투자금액은 20만딸라이고 본국투자자와 합자한 외국인투자자의 최소투자금액은 15만딸라이다.외국인 투자자는 에쎄에서 얻은 이익이나 배당금으로 재투자하는 등의 경우 최소 투자금액의 제한을 받지 않는다;

　　(4) 외국인 투자를 유치하기 위해 2020년 에쎄이 정부는 2015년'공단법'투자 우대 정책에 기초하여 새로운 에티오피아 투자법을 내놓았다.에쎄공업단지가 방직복장기업에 제공하는 우대정책은 주로 10~15년간의 소득세감면이다.입원기업의 80% 의 제품이 수출용이거나 수출업자에게 원자재를 공급하면 2~4년간 기업소득세 면세를 추가로 받을 수 있다.입원기업 외국적종업원은 기업이 사업자등록증을 발급한 날로부터 5년간 개인소득세 면세를 향수한다.단지 내 방직 의류와 가죽 수출 가공 기업에 직원 훈련 비용, 외국인 인력 채용 비용 보조금을 지급하고, 1~4년차에는 각각 총 비용의 85%, 75%, 50%, 25%를 보조한다;제조업 단지 개발업자는 임대료 우대를 받을 수 있다.

　　외환관리

　　에티오피아의 법정통화는 빌로 달러와 직접 환전할 수 있으며 다른 경화와도 달러와의 환율 환산에 따라 간접 환전할 수 있지만 위안화와 직접 결제할 수 없다.최근 몇 년 동안 외환의 심각한 부족으로 인해 에쎄본화 빌은 달러에 대한 평가절하가 심각하여 환율 위험이 대폭 높아졌다.

　　에쎄이는 외환통제를 실시하여 외자기업 (또는 프로젝트팀) 이 현지 은행에 외화구좌를 개설할수 있고 송금은 자유롭지만 현금인출 (은행이 현지 화페를 환전할수 없다.) 하며 자본으로 투입한 외화환입은 국가은행에 등록할수 있다.에쎄이 현행 법률은 외자기업이 이윤과 배당금을 외부 대출의 원금과 이자, 기술 이전 협의와 관련된 지불, 기업의 매각, 청산 또는 현지 투자자에게 주식 양도 또는 소유권 소득 수입 등을 외화로 상환하여 면세 방식으로 자유롭게 국외로 송금할 수 있다고 규정하고 있지만, 외환 부족으로

중국과 에쎄이 방직업의 합작 상황

　　최근년간 중국과 에쎄방직복장업의 생산능력협력속도가 빨라짐에 따라 중국은 에쎄방직업의 가장 큰 외상투자원천지의 하나로 되였으며 30개가 넘는 중자방직기업이 에쎄에서 생산에 들어가 운영되였는데 루계로 약 4억 5000만딸라를 투자하고 현지 종업원 1만 3000여명을 고용하여 에쎄의 취업확대, 세수 증가, 인민생활수준 개선에 적극적인 역할을 발휘하였다.

　　투자 협력이 심화됨에 따라 중국과 이집트 방직품 의류 무역 왕래도 날로 밀접해지고 있으며, 최근 몇 년간 무역 규모는 covid-19전염병의 충격에도 불구하고 여전히 기본적으로 안정을 유지하고 있다.중국 세관 데이터에 따르면 2022년 중국과 에티오피아의 방직품 의류 수출입 총액은 5억 1천만 달러에 달하며, 그 중 중국의 에쎄이에 대한 수출은 4억 8천만 달러이며, 주요 수출품은 의류 및 의복 부속품 (1억 8천만 달러, 37.5%), 화학섬유 장사 및 직물 (1억 1천만 달러, 22.9%), 니트 및 갈고리 직물 (10.4%) 등이다.중국이 에쎄이에서 수입하는 방직품 의류 규모는 비교적 작아 중국이 에쎄이에 수출하는 방직품 의류 규모의 6% 정도에 불과하지만 최근 몇 년 동안 비교적 빠른 증가세를 유지하고 있다. 2022년 중국이 에쎄이에서 수입하는 방직품 의류 금액은 약 2860만 달러이다. 그중 천연섬유 및 제품 수입 규모는 절대적인 주체이다. 면화, 마,양모사 및 직물 등 천연섬유원료 및 제품의 합계가 수입총액에서 차지하는 비중은 90% 이상에 달한다.

소결 및 건의

　　(1) 최근 몇 년 동안 에티오피아의 경제 발전은 총체적으로 비교적 안정적이며, 비즈니스 환경 및 외자 유치 수준은 모두 동아프리카 지역에서 1위를 차지하고 있으며, 정부는 방직 의류업을 국내에서 우선적으로 발전하는 업종 중의 하나로 삼아 방직업의 투자 환경 및 전망을 적극 개선하고 있다;

　　(2) 의류가공은 에쎄방직산업사슬의 주요고리로서 풍부한 로동력자원과 상대적으로 낮은 로임수준에 의거하여 많은 국제브랜드 및 중국자본선두기업이 에쎄에 공장을 건설하도록 끌어들여 비교적 좋은 산업발전분위기를 형성하였다.

　　(3) 에쎄이는 동남아프리카공동시장, 아프리카대륙자유무역구협정의 회원국의 하나로서 미국, 유럽련합이 준 관련 관세우대정책을 향수하여 관련 무역투자협력을 전개하는데 유리하다.

　　(4) 국민경제발전수준이 전반적으로 비교적 락후하고 기초시설건설 및 산업부대능력이 부족하며 시장복사능력이 제한되여있다.국내 정당 모순과 민족 충돌 문제, 일부 지역의 정세가 긴장되고 치안 위험이 여전히 높으며 기업의 에쎄이 투자는 비교적 강한 불확정 요소를 가지고 있다;

　　(5) 기업은 자신의 실제와 결부하여 의류가공환절에 투자하는것을 위주로 하고 에쎄이 본지 면화원료의 우세에 의거하여 상류방적, 직조환절에 적당히 배합하여 확장하여 의류가공수요를 만족시킬수 있다.그러나 필요한 면부재료는 여전히 주로 수입에 의존하고 제조주기가 비교적 길며 기업들도 에쎄이 정부의 염색정돈환절에 대한 투자제한에 관심을 돌려야 한다.