진격 하 는 중국 광 볼트 산업: 2020 3 대 키워드, 2021 은 어떤 도전 이 있 나 요?

우리 나라 가 '3060' 탄소 배출 목 표를 제시 하면 서 풍 전, 광 볼트 를 비롯 한 재생 가능 에너지 가 확실성 한 발전 공간 을 맞이 했다.연말 을 앞 두 고 '큰 선물' 이 또 도착 하 다.12 월 12 일 에 시 진 핑 국가 주석 은 기후 웅지 대회 에서 2030 년 에 중국의 풍 전, 광 볼트 총 설비 의 규모 목 표를 발 표 했 고 12 억 킬로와트 이상 의 설비 용량 은 업계 에 강 한 심 사 를 주입 했다.이런 영향 을 받 아 A 주 광 볼트 판 괴 는 연일 크게 늘 었 고 여러 선두 기업 의 시가 가 사상 최고 치 를 기록 했다.

사실상 올 해 는 중국 광 볼트 산업 에 있어 서 진격 의 해이 다.'제1 3 차 5 개 년 계획' 이 끝 난 해 에 광 볼트 산업 은 몇 년 동안 규모 화 발전 을 거 쳐 중국 은 몇 안 되 는 국제 적 으로 주도 적 인 우 위 를 가 진 전략 신 흥 산업 이 되 었 다.

산업 규모 세계 1 위, 생산 제조 세계 1 위, 연구 개발 수준 세계 1 위, 여러 개의 '세계 1 위' 에서 중국 광 볼트 산업 은 미래 재생 가능 에너지 의 질 좋 은 발전 과정 에서 맡 은 역할 이 더욱 중요 하 다.

2018 년 의 '5 · 31 정책' 을 거 쳐 2019 년 의 업계 수요 가 바닥 에 떨 어 진 다음 에 올해 의 전염병 발생 상황 의 충격 을 받 아 중국 광 볼트 산업의 '봉황 열반' 을 겪 었 다.그러나 고속도로 발전 하면 서 중국의 광 볼트 산업 은 아직도 산업 사슬 의 상하 류 가 조 화 롭 지 못 하고 전력 수납 이 충분 하지 않 으 며 전력 거래 가 성숙 하지 않다 는 등 문제 가 존재 한다. 이런 것들 은 2021 년 - '14 - 5' 개국 시기 에 업계 각 측 이 공동으로 해결 해 야 할 문제 가 되 었 다.

광 볼트 산업 은 몇 년 동안 규모 화 발전 을 거 쳐 중국 은 몇 안 되 는 국제 적 으로 주도 적 인 우 위 를 가 진 전략 적 신 흥 산업 이 되 었 다.시각 중국

2020 년 광 볼트 업계 키워드

올 해 는 갑 작 스 러 운 신규 발병 이 광 볼트 업계 에 어느 정도 충격 을 주 고 있다.그러나 반 가운 것 은 중국 광 볼트 산업 이 큰 인성 을 보 였 고 2 분기 부터 전체 업 계 는 회복 적 인 성장 세 를 보이 기 시작 했다.중국 광 볼트 업계 협회 의 통계 에 따 르 면 올해 3 분기 까지 광 볼트 산업 제조 업 체 는 성장 세 를 유지 했다. 폴리 실리콘 원료 생산량 은 29 만 톤 이 고 동기 대비 18.9% 증가 했다. 실리콘 칩 생산량 은 115GW 로 동기 대비 15.7% 증가 했다. 배터리 생산량 은 93GW 로 동기 대비 13.1% 증가 했다. 구성 요소 생산량 은 80GW 로 동기 대비 6.7% 증가 했다.그러나 지난 3 분기 에 중국의 광 볼트 발전 이 새로 추 가 된 설비 규 모 는 18.7GW 로 작년 동기 보다 약 17% 증가 했다.

한편, 전체 '제1 3 차 5 개 년' 동안 중국의 광 볼트 산업 은 제조 업 에서 응용 업 체 까지 산업 규 모 는 배로 성장 하고 각 부분의 원가 가 안정 적 으로 떨 어 지 며 광 전 효율 이 신속하게 향상 되 었 다.업계 경기 가 높 아 지면 서 광 볼트 개념 은 2 급 시장 에서 도 총아 로 떠 올 랐 다.한 신 에너지 분석가 가 가 올해 A 주 광 볼트 의 표 현 력 을 정리 할 때 21 세기 경제 보도 기 자 를 대상 으로 "광 볼트 는 올해 A 주 시장의 핫 한 개념 으로 꼽 힐 수 있 을 것" 이 라 며 "업계 가 성장 하면 서 보 이 는 확실성 과 전체 평가 치가 합 리 적 인 수준 에 있 으 므 로 내년 광 볼트 판 은 여전히 기대 할 만하 다" 고 말 했다.

키워드 1: 천 억 시가

12 월 23 일 양광 전원 쟁반 에서 주가 가 69 위안 을 돌 파 했 을 때 A 주 에서 3 번 째 천 억 시가 의 광 볼트 회사 가 탄생 했다.그전 에 롱 키 주식, 통 웨 이 주식 은 A 주 광 볼트 분야 의 2 천 억 '거상' 이 되 었 다.이 가운데 론 키 주식 의 장중 주 가 는 12 월 23 일 에 도 사상 최고 치 를 기 록 했 고 전체 시 가 는 한때 3528 억 위안 에 달 했다.

올해 에 A 주 광 볼트 판 괴 는 연이어 수천 억 시가 의 회 사 를 탄생 시 켰 는데 광 볼트 개념 이 2 급 시장 에서 자금 경쟁 에 의 해 추 구 된 하나의 축소판 이다.21 세기 경제 보도 기자 의 통계 에 따 르 면 12 월 25 일 까지 A 주 광 볼트 판 은 모두 15 개 상장 회사 의 주가 가 올해 들 어 배로 올 랐 고 금 랑 과학기술, 햇빛 전원 누적 상승폭 은 580% 를 넘 었 다.

산 서 증권 연구소 가 발표 한 연구 보고서 에 따 르 면 A 주 광 볼트 의 전체 시 가 는 11 월 말 에 약 13669 억 위안 에 달 했 고 전체 A 주 에서 차지 하 는 비중 은 1.6.3% 로 전년 초 보다 0.42% 포인트 상승 했다.이 기 구 는 광 볼트 업계 가 연초 부터 지금까지 상승폭 이 앞 선 주식 의 상승폭 이 모두 각 하위 분야 의 선두 기업 이 라 고 주장 한다.그리고 현재 광 볼트 지각 판 의 동태 적 인 시장 이익률 은 최근 5 년 동안 평가 한 중위 수 에 비해 아직도 비교적 합 리 적 인 수준 에 있다.

분야 의 가중치 향상 은 올해 광 볼트 업계 가 자본 의 인정 을 받 은 증명 이다. 한편, 선두 기업 의 시가 가 계속 혁신 적 이 고 광 볼트 업계 의 집중 도가 계속 높 아 지 는 실증 이기 도 한다.

키워드 2: 가격 인상 붐

광 볼트 판 괴 는 2 급 시장 에서 의 표현 은 업계 의 기본 면 과 밀접 한 관 계 를 가진다.올해 광 볼트 판 괴 는 전체 상승폭 이 A 주 각 업계 에서 앞장 서고 있 음 에 도 불구 하고 두 번 의 조정 을 거 쳤 다. 첫 번 째, 올 한 분기 전염병 의 영향 을 받 아 광 볼트 판 괴 는 반등 하 였 고, 두 번 째, 3 분기 에는 폴리 실리콘 소재 가 먼저, 여러 가지 보조재료 가 추 후 광 볼트 재료 가격 이 상승 기 에 접어 들 면서 하류 광 볼트 생산 업 체 가 압력 을 받 아 주가 가 조정 되 었 다.

21 세기 경제 보도 기 자 는 일년 내 내 실리콘 칩, 배터리 칩, 부품 등 광 볼트 의 주요 재료 가격 이 연초 에 비해 다소 하락 한 것 을 발견 했다.반면 폴리 실리콘, 광 볼트 유리 등 다른 재 료 는 하반기 크게 늘 었 다.지금까지 폴리 실리콘 소재 의 가격 은 높 은 수준 을 유지 하고 있 으 며, 광 볼트 유리 가격 은 오름세 를 유지 하고 있다.

광 볼트 재료 단 에서 일어 나 는 가격 인상 열풍 은 하류 기업, 특히 부품 업 체 들 로 하여 금 말 할 수 없 게 한다."모듈 기업 의 현재 고통 은 아직 풀 리 지 않 았 다."국내의 한 일 선 부품 업 체 인 사 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 연말 이 되면 부품 업 체 들 은 재료 준비 등 문 제 를 고려 해 야 하지만 현재 대부분의 부품 재료 가격 이 높 은 수준 을 유지 하고 있 으 며 설 요 소 를 고려 하면 반드시 다음 두 달 동안 의 작업 상황 에 영향 을 줄 것 이 라 고 말 했다.

실제로 올해 광 볼트 산업 체인 이 일 으 킨 가격 인상 으로 인해 많은 부품 기업 들 이 수직 일체화 모델 에 대한 구축 수 요 를 가속 화 시 켰 다.첸 팅 커 에너지 부 총 재 는 앞서 21 세기 경제 보도 기자 와 의 인터뷰 에서 "모듈 업 체 들 은 미래 전략 을 고려 해 시장 점유 율 을 추구 하 는 것 부터 적절 한 수직 일체화 정도 까지 산업 체인 의 가격 인상 에 대응 해 야 한다" 고 밝 혔 다.

그러나 수직 일체화 의 추진 으로 인해 주요 산업 체인 의 각 부분의 수익 수준 이 모두 비교적 평범한 수준 으로 돌아 가 고 '가치 파멸 의 전략 과 행위' 라 는 주장 도 있다.그러나 안 신 증권 사의 새 팀 은 '깊이 수직 일체화' 는 기업 이 더 빨리 죽지 않 고 살아 남 을 확률 이 높다 는 것 이다."기업 이 단기 생존 조차 보장 되 지 않 는 다 면 장기 적 인 영속 성과 가치 창조 인지 가치 파멸 인지 에 대한 논쟁 은 더욱 공론 화 될 것 이다."

키워드 3: 사이즈 싸움

기술 개발 수준 이 전 세계 에서 앞장 서 는 산업 으로서 중국의 광 볼트 업 계 는 매년 기술 개발 열풍 을 일 으 키 고 있다.올해 에 HJT (이질 적 인 결), N 형 TOPCN 기술 의 연구 와 개발 이 모두 돌파 되 었 다.그러나 누가 차세 대 배터리 기술 이 될 지 에 대한 논 의 는 현재 단결정 PERC 기술 의 배당금 이 아직 '석양' 이 되 지 않 았 기 때문에 흥 청 거리 지 않 고 각 기업 도 질서 있 게 구성 되 고 있다.하지만 올해 또 다른 논쟁 은 실리콘 칩 사이즈 때 문 이 었 다.

올해 6 월 부터 론 키 지분, 정 오 과학기술, 정과 에너지 등 7 개 광 볼트 기업 이 공동으로 M10 (변두리 182 mm) 실리콘 칩 의 사이즈 기준 을 제안 했다. 12 월 까지 텐 허 광 에너지, 동방 일 승, 중 환 주식, 통 웨 이 주식 등 8 개 선두 기업 이 을 발표 했다.분 야 를 이루다.

그러나 업계 에 서 는 사이즈 싸움 이 실제 적 으로 '위 명제' 라 고 지적 했다. 광 볼트 업계 의 가장 큰 명 제 는 구성 요소, 실리콘, 배터리 의 크기 가 아니 라 전체 시스템 의 광 전 변환 효율 의 향상 이 라 고 지적 했다.

"사이즈 싸움 은 사실상 시장 점유 율 싸움 이다."21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 182 사이즈 든 210 사이즈 든 '폼' 의 뒤 에는 한 걸음 더 걷 는 것 이 틀림없다 고 지적 했다.

2021 년 광 볼트 산업 은 여전히 공급 사슬 의 압력 에 직면 해 있다.

2021 년 은 '제1 4 차 5 개 년' 계획 이 시 작 된 해 이자 중국 광 볼트 산업 이 저렴 한 가격 으로 인터넷 에 접속 하 는 관건 적 인 해 이다.중국 에너지 신문 의 최근 보도 에 따 르 면 국가 에너지 국 관계 자 는 2021 년 에 중국 이 풍 전, 광 볼트 설비 의 새로운 목 표를 이미 확정 했다 고 밝 혔 다.이 목 표 는 업계 의 기대 에 부합 한다.

'제1 4 차 5 개 년' 동안 중국의 광 볼트 산업 이 새로 추 가 된 설비 의 규 모 는 '제1 3 차 5 개 년' 보다 훨씬 높 을 것 이다. 이 때문에 업계 에서 업계 의 발전 에 대한 기대 감 을 가지 게 될 것 이다.익명 의 한 분석가 가 는 21 세기 경제 신문 기자 에 대해 "14, 5 년 동안 우리 나라 광 볼트 의 새로운 장 착 기 는 연평균 70GW 에서 90GW 까지 문제 가 없 을 것" 이 라 고 말 했다.

그러나 업계 발전 공간 은 의심 할 여지 가 없 지만 도전 이 쏟 아 지고 있다.'2020 중국 광 볼트 업계 연도 대회' 에서 국가 에너지 국 신 에너지 공사 부사 장 은 광 볼트 발전 이 빠 른 속도 로 발전 하면 서 어떻게 지속 적 으로 원금 을 낮 추고 전력 시스템 을 어떻게 융합 시 키 며 전력 시장 에 어떻게 성공 적 으로 참여 하 느 냐 가 우리 광 볼트 업계 가 공동으로 생각 하 는 문제 라 고 밝 혔 다.

어떻게 전력 시스템 을 융합 시 키 고 전력 시장 에 참여 하 는 지, 이 두 가지 문 제 는 광 볼트 기업 을 포함 한 각 분야 에서 협동 하여 해결 해 야 하 며, 결코 하루아침 에 이 루어 지 는 것 이 아니다.그러나 2021 년 - 내년 에 대략 평균 인터넷 시 대 를 열 때 광 볼트 발전 원가 의 지속 적 인 하락 과 투자 원가 의 지속 적 인 하락 은 단기 적 으로 가능 한 일이 될 것 이다.그러나 '길 을 막 는 호랑이' 가 나타 나 면서 광 볼트 원자재 공급 압력 은 여전히 존재 한다.

12 월 23 일과 24 일 에 텐 허 광 에너지 가 두 개의 확대 생산 공 고 를 발 부 했 는데 각각 강소성 염 성 경제 개발 구, 숙 천 경제 기술 개발 구 에 연간 생산 능력 8.5GW, 8GW 대형 실리콘 칩 고 효율 광 볼트 배터리 프로젝트 를 투자 하고 총 투 자 는 약 74 억 위안 이다.그 전에 텐 합 광 에너지 와 컴퓨터 수치 제어, 대전 신 에너지, 카 이 싱 테 크 놀 로 지 는 단결정 실리콘 칩, 폴리 실리콘 원료 와 유리 에 대해 구 매 와 연구 개발 협 의 를 체결 했다.

21 세기 경제 보도 기자 의 통계 에 따 르 면 확대 사업 의 순 조로 운 진행 을 확보 하기 위해 론 키 주식, 텐 허 광 에너지 등 선두 기업 들 은 긴 단일 형식 을 통 해 광 볼트 생산 원자 재 를 잠 갔다.특히 실리콘 소재 에 대해 서 는 매체 통계 에 따 르 면 연초 부터 론 키, 텐 허 광 에너지, 정과 에너지 등 기업 들 이 총 가격 440 억 원 이 넘 는 폴리 실리콘 소재 주문 서 를 체 결 했 습 니 다.왕 혁 신 건 투자 신 수석 분석가 가 는 최근 언론 에 광 볼트 산업 체인 에 다 실리콘 소재 기업 의 내년 공급 이 다소 조 여 질 것 이 라 고 밝 혔 다.

폴리 실리콘 재 료 는 광 볼트 제조 제품 의 중요 한 원자재 이지 만 공개 자료 에 따 르 면 2021 년 에 폴리 실리콘 원료 업 체 가 생산 능력 을 증가 하 는 데 한계 가 있 고 생산 능력 을 최초 로 내년 2 분기 까지 투입 해 야 한다.

흥 업 증권 의 통계 에 따 르 면, 내년 말 우리 나라 광 볼트 산업 폴리 실리콘 원료 의 명목 생산 능력 은 76 만 톤 에 이 를 것 이 라 고 하지만, 유효 생산 능력 은 5 만 톤 증가 할 것 이다."여러 기업 들 이 실리콘 소재 의 공급 을 장거리 잠 금 을 통 해 현재 79% 의 실리콘 원료 생산 능력 이 장 협 에 의 해 잠 겨 공급 부족 을 더욱 검증 하고 있다."이 기관 은 2021 년 광 볼트 수요 가 여전히 강 세 를 유지 할 것 이 며, 폴리 실리콘 원료 계 는 '전략 물자' 로 가장 부족 한 부분 이 라 고 분석 했다.

또 하나의 무시 할 수 없 는 재 료 는 광 볼트 유리 다.모 건 스 탠 리 는 최근 광 볼트 유리 업계 가 내년 에 1 만 72 t 의 생산 능력 을 증가 시 킬 것 이 라 고 보고 했다. 그러나 세계 회복 과 세계 정부 가 설정 한 탄소 중화 목표 에 따라 광 볼트 유리 수요 가 동시에 크게 늘 어 나 내년 에 도 공급 이 부족 할 것 으로 보인다.