ポリウレタンの消費規模が着実に増加MDIの生産能力が持続的に拡大するか、価格低下をもたらす

ポリウレタン業界の基本概況分析

ポリウレタンは新興の有機高分子材料であり、「第5のプラスチック」と呼ばれ、その卓越した性能から国民経済の多くの分野に広く応用されている。製品の応用分野は軽工業、化学工業、電子、紡績、医療、建築、建材、自動車、国防、宇宙、航空などに及ぶ。

ウレタン消費規模が着実に増加ウレタンフォーム消費規模が最大

ポリウレタン製品の優れた性能と省エネ・環境保護の特性により、近年その応用規模が拡大し、市場需要が増加している。現在、中国の建材、スパンデックス、合成皮革、自動車生産量はいずれも世界一であり、国は建築省エネ新政策、水性塗料の普及などの措置を大いに実施し、すべてポリウレタン産業に巨大な市場チャンスをもたらしている。2018年、我が国の自動車産業の生産量はやや下落し、家具製造業の販売収入は下落し、生産量は低下したが、建築省エネルギーと軌道交通及び電子製品業界の発展は安定しており、2018年の中国のポリウレタン総消費量は約1150万トンと展望されている。

2014-2018年の中国ポリウレタン市場消費量統計状況と予測

　　データソース：展望産業研究院整理

2018年、我が国のポリウレタン製品の消費が最も多かったのはポリウレタンフォーム、塗料と合成皮革スラリーで、それぞれ39.13%、18.09%、16.09%を占めた、他の製品が占める割合はいずれも10%以下である。

2018年の中国ポリウレタン製品消費占める割合統計状況

　　データソース：展望産業研究院整理

複数の研究分析によると、将来の車用ポリウレタン製品は5つの方向に焦点を当てるという。具体的には次のようになります。

将来の自動車用ポリウレタン製品の5つの発展方向の分析状況

　　出所：展望産業研究院整理

下流需要の着実な増加は我が国のポリウレタン生産能力の絶えずの拡張、PU生産量の着実な増加を牽引した。2018年の中国のポリウレタン生産量は約1130万トンで、前年同期比4.96%減少し、下流の発展不振の影響を受けて、上流の供給増加は緩やかになり、生産量は三大合成材料（PP、PVC、PE）の後に位置している。

2012-2018年中国ポリウレタン生産量統計状況

　　データソース：展望産業研究院整理

地域供給を見ると、現在、国内のポリウレタン地域の分布構造はすでに4つのプレートを形成している：1つは上海を中心とする長江デルタ地域であり、この地域のポリウレタン原料とその製品は現在すでに国内の半分を占めている、第二に、広州を中心とする珠江デルタ地域であり、この地域は国内のポリウレタン製品と対外貿易が比較的発達している地域である。第三に、葫芦島を中心とする環渤海と東北地区であり、ここの最大の強みは化学工業の基礎が強く、産業計画が雄大で、ポリウレタン製品の品種が多く、生産量が大きいことである。第四に、蘭州を中心とする西北地区であり、下流のポリウレタン製品産業チェーンを形成する。

中国ポリウレタン地域分布構造状況

　　出所：展望産業研究院整理

MDI生産能力の持続的な拡張ポリウレタン価格または下落が続く

ポリウレタンの価格動向は2つの主要原材料と密接に関連している。ポリウレタン上流の原材料の生産能力が持続的に拡張していることなどの影響で、2013年以来、ポリウレタン上流の2大重要原料であるTDIとMDIの出荷平均価格は低下傾向にある。原材料の低下は、ポリウレタン価格の低下をさらにもたらしている。

注目すべきは、MDIの生産能力が拡大し続けるにつれて、ポリウレタン価格がさらに低下する可能性があることだ。

MDIの生産能力拡張を見ると、万華化学は今後2年間で、技術のアップグレード改造を通じて寧波120万t装置の生産能力を150万tに引き上げ、同時に煙台の60万t装置の生産能力を110万tに引き上げ、総生産能力は260万tに達する。科思創は上海漕泾の50万tMDI装置を60万tに生産拡大する計画で、2020年までに中国は114万tMDIの生産能力を新たに増加し、重慶バスフと万華化学のMDI装置の生産能力の放出を加えて、中国は最も重要なMDI輸出国の一つになるだろう。一方、MDI生産能力の持続的な拡張は、MDIの供給能力をさらに確保し、ポリウレタン価格をさらに低下させる可能性がある。

2018-2020年の中国MDI生産能力統計状況と予測

　　出所：展望産業研究院整理